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關(guān)于一季度LCD價(jià)格、未來資本開支、oled業(yè)務(wù)進(jìn)展、LCD產(chǎn)線折舊等問題 京東方回應(yīng)了

2024-01-12

1月9日,京東方披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。在這份記錄中,京東方回應(yīng)了2024年一季度LCD價(jià)格、未來資本開支計(jì)劃、oled業(yè)務(wù)進(jìn)展、Micro OLED布局等問題。

京東方表示,2024年一季度,根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)及分析,TV產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)企穩(wěn)回升。短期內(nèi)公司柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)仍面臨較大的折舊壓力,但公司近年來出貨量保持大幅增長(zhǎng)。未來資本支出將主要圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行,聚焦戰(zhàn)略落地。具體資本支出方向包括新項(xiàng)目、已建項(xiàng)目尾款和現(xiàn)有產(chǎn)線維護(hù)等方面。公司在昆明 的 Micro OLED生產(chǎn)線對(duì)應(yīng)的部分產(chǎn)品,能夠滿足中高端 XR 消費(fèi)市場(chǎng)的需求。公司在北京建設(shè)采用 LTPO技術(shù)的第 6代新型 半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目,主要生產(chǎn)元宇宙核心器件的 VR 顯示屏等。

記錄表問答情況如下: 

1、公司如何展望 LCD產(chǎn)品需求及價(jià)格趨勢(shì)? 

答:隨著 LCD行業(yè)集中度的提高,供給格局已經(jīng)得到改 善,行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)致力于推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。2023年一季 度起,主要半導(dǎo)體顯示企業(yè)“按需生產(chǎn)”,LCD行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格 出現(xiàn)了不同程度的復(fù)蘇跡象,尤其在需求復(fù)蘇相對(duì)緩慢的情況 下,LCD產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)漲價(jià)至三季度。2023年四季度,隨旺季逐步進(jìn)入尾聲,部分產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)小幅回落。

2024年一季度,根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)及分析,隨著春節(jié)假 期來臨,行業(yè)內(nèi)將進(jìn)入慣例的“歲修”期間,有效供給有望繼續(xù)減少,疊加品牌客戶庫(kù)存仍相對(duì)健康,考慮到 2024年中大 型體育賽事召開帶來的需求提前釋放,TV產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)企穩(wěn)回升。市場(chǎng)需求方面,根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2024年,受中大型體育賽事的召開等因素影響,LCD TV面板的出貨量和出貨面 積有望呈雙增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受地緣政治、通脹等宏觀不確定因素影響,2023年 IT市 場(chǎng)復(fù)蘇相對(duì)緩慢,預(yù)計(jì)全年 NB和 MNT銷量將受到影響。展 望 2024年,隨宏觀不確定因素消退,商用市場(chǎng)的溫和復(fù)蘇以 及 AI PC的興起,有望帶動(dòng) IT市場(chǎng)需求改善。 

2、公司OLED業(yè)務(wù)進(jìn)展? 

答:經(jīng)過公司在柔性AMOLED領(lǐng)域多年布局,已經(jīng)構(gòu)建 起產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì),并積累了較好的客戶資源,與全球主流手機(jī)品牌客戶保持良好合作關(guān)系。2023年前三季度,公司 柔性 AMOLED產(chǎn)品出貨量突破 8,000萬片,四季度受終端 品牌需求持續(xù)高漲影響,柔性 AMOLED需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)。短期內(nèi)公司柔性 OLED業(yè)務(wù)仍面臨較大的折舊壓力,但公司近年來出貨量保持大幅增長(zhǎng),同時(shí)在折疊、LTPO等中、高端產(chǎn)品類別上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),公司也將持續(xù)致力于產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)的改善。 

3、如何看待手機(jī)市場(chǎng)的需求及OLED產(chǎn)品價(jià)格?

2022年以來,受手機(jī)換機(jī)需求減弱的影響,手機(jī)面板的 市場(chǎng)需求持續(xù)低迷。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和智能手機(jī)需求的增長(zhǎng),預(yù)期行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)溫和反彈或復(fù)蘇。隨著柔性 AMOLED滲透 率的提升,柔性 AMOLED技術(shù)在智能手機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用將保持相對(duì)確定的增長(zhǎng)。咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,入門級(jí)柔性 AMOLED產(chǎn)品價(jià)格持續(xù) 處于低位,但受 2023年下半年需求高漲影響,行業(yè)內(nèi)柔性 AMOLED產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊缺,四季度起部分產(chǎn)品價(jià)格回暖趨勢(shì) 明顯。

 4、公司資本開支計(jì)劃? 

答:目前 LCD行業(yè)已從大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的高速發(fā)展階段逐步進(jìn)入成熟期,公司未來資本支出將主要圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行,聚焦戰(zhàn)略落地。具體資本支出方向包括新項(xiàng)目、已建項(xiàng)目尾款和現(xiàn)有產(chǎn)線維護(hù)等方面。新項(xiàng)目支出方面,公司擬投資建設(shè)第 8.6代AMOLED生產(chǎn)線,計(jì)劃投資總額 630億元人民幣,設(shè)備投資約占 6成以上。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度預(yù)計(jì),資本開支將主要在未來5年分期發(fā)生。 

5、OLED技術(shù)應(yīng)用于IT領(lǐng)域?qū)?duì)現(xiàn)有IT市場(chǎng)格局產(chǎn)生什么影響?是否會(huì)對(duì) LCD、MLED等技術(shù)形成沖擊和替代?

答:根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),在 IT領(lǐng)域,未來 LCD仍將是最主流的技術(shù)選擇,而搭載Mini LED背光的LCD產(chǎn)品及OLED 產(chǎn)品在高端市場(chǎng)將持續(xù)快速成長(zhǎng)。具體來說,TPC、Notebook 領(lǐng)域,隨著第 8.6代 AMOLED生產(chǎn)線產(chǎn)能的逐步釋放, OLED產(chǎn)品的滲透率將快速提升,成為高端產(chǎn)品的重要選擇。

而搭載 Mini LED背光的 LCD產(chǎn)品以其良好的性能等特性,也將在 Monitor和 Notebook領(lǐng)域占據(jù)一席之地,尤其是 Monitor市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在進(jìn)一步鞏固 LCD產(chǎn)品、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的同時(shí),公司投 資建設(shè)第 8.6代 AMOLED生產(chǎn)線,同步發(fā)展 MLED業(yè)務(wù),將助力公司實(shí)現(xiàn)高端 IT領(lǐng)域更廣泛的技術(shù)覆蓋,從而滿足客戶 更多的技術(shù)、產(chǎn)品需求,進(jìn)一步夯實(shí)公司在 IT領(lǐng)域的整體領(lǐng)先 地位。

6、公司的LCD產(chǎn)線折舊情況?

答:2023年前三季度公司折舊金額約 250億元。存量折舊方面,近年來公司陸續(xù)有多條LCD產(chǎn)線折舊到期,LCD產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。

7.公司 MLED業(yè)務(wù)具體進(jìn)度以及展望?

答:MLED業(yè)務(wù)為京東方為加快物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型,落實(shí)“屏之物聯(lián)”戰(zhàn)略,優(yōu)化整合“1+4+N+生態(tài)鏈”業(yè)務(wù)構(gòu)架中的重要一環(huán),是京東方布局下一代顯示的重要平臺(tái)。2023年,公司已完成華燦光電的交割,未來公司將基于半導(dǎo)體顯示,主動(dòng)式驅(qū)動(dòng)、高速轉(zhuǎn)印以及LED外延芯片等 4 大核心技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),構(gòu)建 Mini LED直顯、Mini LED背 光、Micro LED以及以此三大技術(shù)延伸出來的智慧終端領(lǐng)域 的發(fā)展,形成整體的發(fā)展格局。直顯方面,以主動(dòng)式驅(qū)動(dòng) COG為核心,協(xié)同 SMD和 COB產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化應(yīng)用落地;背光方面,在 TV、商顯、MNT、NB、車載、VR等細(xì)分領(lǐng)域。此外,隨著 MLED產(chǎn)品的普及和技術(shù)的進(jìn)步,產(chǎn)品的價(jià)格和成本將越來越貼近消費(fèi)者的需求,產(chǎn)品的滲透率也將逐漸提升。

8.介紹一下公司Micro OLED業(yè)務(wù)布局?

答:得益于全球一線品牌廠商在 XR系列產(chǎn)品上帶來的引 領(lǐng)性作用,Micro OLED開始真正走向消費(fèi)終端。公司在昆明 的 Micro OLED生產(chǎn)線對(duì)應(yīng)的部分產(chǎn)品,能夠滿足中高端 XR 消費(fèi)市場(chǎng)的需求。同時(shí),為進(jìn)一步強(qiáng)化布局正在高速發(fā)展的“元 宇宙”市場(chǎng),公司在北京建設(shè)采用 LTPO技術(shù)的第 6代新型 半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目,主要生產(chǎn)元宇宙核心器件的 VR 顯示屏等。未來公司將具備 LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED甚至 Micro LED等多重技術(shù)來對(duì)應(yīng)不同的 XR產(chǎn)品需 求。


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