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Q1全球液晶電視面板出貨面積漲10%,大尺寸全面上漲

2024-05-11

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告,2024年第一季度,全球大尺寸液晶電視面板出貨量為56.5M片,同環(huán)比分別上漲1.3%和11.3%;出貨面積達(dá)41.0M平方米,同比上漲9.6%,環(huán)比上漲5.6%。

出貨量的微幅增長(zhǎng)來(lái)自于面板廠(chǎng)的高出貨預(yù)期,和面板買(mǎi)手提前應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的體育營(yíng)銷(xiāo),以及針對(duì)面板漲價(jià)的預(yù)判這供需雙方的共識(shí)和共鳴。

出貨面積的增速大于出貨量,則反映了面板出貨平均尺寸向上升級(jí)的趨勢(shì)。第一季度,全球液晶電視面板的平均尺寸為49.3英寸,較去年同期增加了1.9英寸。不過(guò),和去年第四季度相比下降了1.3英寸,環(huán)比下降的原因主要是相對(duì)去年第四季度,Q1中小尺寸的需求得以釋放,50英寸及以下產(chǎn)品的出貨總量環(huán)比增長(zhǎng)20.8%。整體來(lái)看,平均尺寸圍繞50英寸短期內(nèi)會(huì)上下波動(dòng),長(zhǎng)期呈螺旋式上升。

除此之外,今年第一季度,全球液晶電視面板業(yè)還具有四大顯著特點(diǎn):

一、大陸面板廠(chǎng)“以銷(xiāo)定產(chǎn)”策略成熟,操作絲滑。近兩年,液晶面板廠(chǎng)格局越來(lái)越集中,且大多聚集在中國(guó)大陸,在華語(yǔ)體系下,默契比早前更容易達(dá)成。在此基礎(chǔ)上,面板大廠(chǎng)上演了1月的8成稼動(dòng)率、2月的歲修半月,3-4月的大線(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn),以及5或6月份的減產(chǎn),整體變化富有彈性和節(jié)奏,過(guò)往的“滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo),以產(chǎn)定銷(xiāo)”執(zhí)念已不復(fù)存在。

二、面板價(jià)格強(qiáng)勢(shì)反彈。在偏光片供應(yīng)障礙和面板廠(chǎng)歲修、海外終端市場(chǎng)企穩(wěn)、體育營(yíng)銷(xiāo)預(yù)期、面板廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)策略四方面因素的合力下,液晶電視面板價(jià)格在第一季度完成了硬著陸、企穩(wěn)和強(qiáng)勢(shì)反彈的全套動(dòng)作,周期之短令人意外。緊接著進(jìn)入第二季度,各尺寸價(jià)格陸續(xù)達(dá)到了前期高點(diǎn)。

三、品牌廠(chǎng)商訂單不減。如同所有的商品消費(fèi)心理,買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的操作總會(huì)讓人有安全感。今年1至3月,品牌廠(chǎng)連續(xù)追加面板采購(gòu)訂單,這也給到了本輪面板價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)反彈更大的底氣。

四、超大尺寸風(fēng)暴正來(lái)襲。對(duì)于產(chǎn)能消耗,面板廠(chǎng)傾向于生產(chǎn)更大尺寸的產(chǎn)品,同時(shí)超大尺寸能給面板廠(chǎng)帶來(lái)更多的營(yíng)收和利潤(rùn)。今年第一季度,75英寸及以上的超大尺寸液晶電視面板出貨量同比大幅增長(zhǎng)了32.6%,合并市場(chǎng)份額提升2.0個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到8.6%。這其中,98英寸和100英寸兩大尺寸合并出貨量較去年同期爆發(fā)式增長(zhǎng)350.0%。向后看,這樣的翻倍增長(zhǎng)還將延續(xù)。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國(guó)電視市場(chǎng)品牌第一季度出貨報(bào)告》,今年第一季度,在全球電視市場(chǎng)的領(lǐng)先區(qū)域,中國(guó)市場(chǎng)85英寸及以上電視的銷(xiāo)量呈現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2024年全年,中國(guó)市場(chǎng)中,85英寸及以上的超大板電視銷(xiāo)量將達(dá)到313萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)51%,市場(chǎng)份額達(dá)到8.2%;其中98英寸及以上的電視銷(xiāo)量(不含激光電視)將同比增長(zhǎng)65%。

區(qū)域格局:產(chǎn)能調(diào)控,陸系份額下降,日韓系受益

今年第一季度,中國(guó)大陸電視面板三強(qiáng)為穩(wěn)定市場(chǎng)而減產(chǎn),并在2月歲修2周,因而在全球市場(chǎng)的份額隨之下降。

Q1大陸系四家面板廠(chǎng)的出貨總量為3739萬(wàn)片,同比下降5.3%,合并市占率為66.2%,同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)。盡管當(dāng)季份額下降,但是全球液晶電視面板行業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)仍然由中國(guó)大陸廠(chǎng)商牢牢掌握。

陸系面板廠(chǎng)的產(chǎn)能大幅調(diào)控之下,日韓系面板廠(chǎng)成為最大受益者。第一季度,日韓系面板廠(chǎng)的合并市占為13.4%,同環(huán)比分別提升4.2和1.4個(gè)百分點(diǎn)。LGD(樂(lè)金顯示)廣州工廠(chǎng)產(chǎn)能逐步恢復(fù),Q1平均稼動(dòng)率超過(guò)70%;Sharp在第一季度的產(chǎn)量和出貨量穩(wěn)定增長(zhǎng),兩大工廠(chǎng)合并出貨量同環(huán)比分別大幅增長(zhǎng)48.2%和23.9%。

洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),從2024年起,全球面板行業(yè)將開(kāi)始不止一起事件的新一輪并購(gòu)重組,最終面板產(chǎn)業(yè)的重心將進(jìn)一步向大陸聚集。

臺(tái)系面板廠(chǎng)Innolux(群創(chuàng))和AUO(友達(dá))在今年第一季度的合并市占為20.4%,小幅上升;合并出貨量同環(huán)比分別增長(zhǎng)3.3%和10.2%。

廠(chǎng)商格局:八大面板廠(chǎng)漲跌各半;長(zhǎng)尾陣營(yíng)再生變

統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),全球八大面板廠(chǎng)出貨漲跌各半,其中同比增長(zhǎng)的有:日韓系Sharp(夏普)和LGD(樂(lè)金顯示),臺(tái)系A(chǔ)UO(友達(dá))和大陸系CSOT(華星光電)。

全行業(yè)唯一的頭部(年出貨5000萬(wàn)片以上)廠(chǎng)商是BOE(京東方),第一季度出貨約1320萬(wàn)片,同比下降6.0%,環(huán)比增長(zhǎng)11.0%,市場(chǎng)份額為23.4%,同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。若在今年能夠成功收購(gòu)LGD廣州LCD工廠(chǎng),月產(chǎn)能將增加至少180K大板,繼續(xù)引領(lǐng)全球大尺寸LCD TV面板行業(yè)。

頸部陣營(yíng)的年出貨在3000-5000萬(wàn)片,CSOT(華星光電)、HKC(惠科)和Innolux(群創(chuàng))三家面板廠(chǎng)排名穩(wěn)定。

其中,大陸面板廠(chǎng)CSOT和HKC第一季度分別出貨約1150萬(wàn)片和930萬(wàn)片,同比一增一降,CSOT增長(zhǎng)1.4%,HKC下降8.4%,兩者市占率分別為20.4%和16.5%。

臺(tái)系面板廠(chǎng)Innolux(群創(chuàng))第一季度出貨約770萬(wàn)片,同比下降5.8%;市占率為13.7%,較去年同期下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。

變革后的腰部陣營(yíng)出現(xiàn)斷檔,腰部廠(chǎng)商集體轉(zhuǎn)為長(zhǎng)尾陣營(yíng)(年出貨1500萬(wàn)片左右)。日系廠(chǎng)商Sharp(夏普)在第一季度的出貨量約為440萬(wàn)片,同環(huán)比分別大幅增長(zhǎng)59.6%和24.7%,同環(huán)比增幅居行業(yè)第一,市占率達(dá)到7.9%,同比提升2.9個(gè)百分點(diǎn)。

臺(tái)系廠(chǎng)商AUO(友達(dá))出貨量約380萬(wàn)片,同環(huán)比分別增長(zhǎng)28.5%和4.1%,市占率為6.7%。

只有一條G8.6產(chǎn)線(xiàn)的大陸廠(chǎng)商CHOT(彩虹光電)出貨量約340萬(wàn)片,同比下降14.8%。

韓系廠(chǎng)商LGD廣州工廠(chǎng)在去年初產(chǎn)能減半,目前投片量已有顯著恢復(fù),第一季度出貨量約310萬(wàn)片,同環(huán)比分別大幅增長(zhǎng)34.6%和22.8%。

在終端市場(chǎng)基本面難以出現(xiàn)明顯復(fù)蘇的背景下,當(dāng)前的尾部陣營(yíng)工廠(chǎng)仍面臨巨大挑戰(zhàn),積極求變才有更多機(jī)會(huì):產(chǎn)品轉(zhuǎn)型縫隙市場(chǎng)、或窄眾客戶(hù)和新型場(chǎng)景,要不則是主動(dòng)退出或接受并購(gòu)

LGD廣州工廠(chǎng)大概率在年內(nèi)完成出售;夏普SDPJ和SDPC停產(chǎn)和出售的消息紛紛揚(yáng)揚(yáng)。進(jìn)入4月,群創(chuàng)光電生產(chǎn)小尺寸模組的南京廠(chǎng)關(guān)停,而生產(chǎn)電視的佛山廠(chǎng)也將會(huì)調(diào)整,上海廠(chǎng)和寧波廠(chǎng)將轉(zhuǎn)型車(chē)用產(chǎn)品。

尺寸格局:中小尺寸下跌,大尺寸大漲,75+英寸漲近五成

以55英寸為分界線(xiàn),相比于2023年第一季度,今年55英寸以下的中小尺寸出貨量同比全面下跌;而55英寸及以上大尺寸,除58英寸因?yàn)榇箨懨姘鍙S(chǎng)策略調(diào)整而導(dǎo)致出貨縮減之外,其余大尺寸全面大漲,其中75+英寸漲幅近五成。

不過(guò),今年第一季度出貨量第一的仍然是32英寸產(chǎn)品,出貨量約1290萬(wàn)片,但同比下滑11.2%,市占率為22.8%,較去年同期下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。

42/43英寸的出貨在第一季度排名第二,出貨量約1150萬(wàn)片,同比下降1.9%;市場(chǎng)份額20.4%,同比微降0.7個(gè)百分點(diǎn)。該尺寸供應(yīng)相對(duì)單一,多由大陸三大面板廠(chǎng)生產(chǎn),BOE相對(duì)控盤(pán)。

55英寸和65英寸分別排第三和第四,分別出貨約940萬(wàn)片和670萬(wàn)片。55英寸出貨量同比大幅增長(zhǎng)27.2%,漲幅排第二,市場(chǎng)份額同比提升3.4個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到16.6%,在所有尺寸中占比提升最多。大陸三大面板廠(chǎng)的合并占比達(dá)69.4%,其中CSOT相對(duì)控盤(pán),Q1出貨約330萬(wàn)片,占比35.1%。65英寸出貨量同比增長(zhǎng)16.1%,市場(chǎng)份額達(dá)11.9%,較去年同期提升1.5個(gè)百分點(diǎn)。

75英寸出貨約330萬(wàn)片,同比大幅增長(zhǎng)26.5%,CSOT和BOE兩大廠(chǎng)商的合并占比高達(dá)78.5%。

75英寸以上出貨約160萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)47.3%,漲幅第一。

預(yù)測(cè):Q2繼續(xù)增長(zhǎng),上半年出貨量預(yù)增3%

展望后市,在面板價(jià)格層面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《2024年5月液晶電視面板價(jià)格預(yù)測(cè)及波動(dòng)追蹤》,進(jìn)入第二季度,在終端市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行、無(wú)大利好刺激的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)下,價(jià)格走勢(shì)如期分化。面板大廠(chǎng)控盤(pán)的主力尺寸繼續(xù)上漲,邊緣化尺寸開(kāi)始松動(dòng),并可能出現(xiàn)紊亂,很難有官方公允價(jià)格。這樣的局面先看到5月份。6月份若趨勢(shì)下行,至少也是持平,確保上半年的結(jié)算利潤(rùn)是面板廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。

在終端層面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《全球電視品牌市場(chǎng)出貨季度追蹤》數(shù)據(jù)顯示,第一季度全球電視市場(chǎng)延續(xù)上一年的低迷走勢(shì),品牌整機(jī)出貨量同比下降約1%。進(jìn)入第二季度末,今年6-8月舉行的歐洲杯、奧運(yùn)會(huì)和美洲杯等賽事促銷(xiāo)將促進(jìn)終端銷(xiāo)售,尤其是大尺寸電視,預(yù)期將有明顯拉動(dòng),Q2全球電視市場(chǎng)出貨量大概率將轉(zhuǎn)漲。

在中國(guó)電視市場(chǎng),之前業(yè)界期待的以舊換新行動(dòng)方案,在4月份已經(jīng)確定針對(duì)家電產(chǎn)品“中央財(cái)政不予補(bǔ)貼,鼓勵(lì)有條件的地方政府落實(shí)行動(dòng)。在這樣的大方向下,預(yù)計(jì)對(duì)彩電的刺激可能有限。針對(duì)年中618大促,洛圖科技(RUNTO)更新預(yù)測(cè),中國(guó)電視市場(chǎng)零售量預(yù)計(jì)下降4-6%,具體請(qǐng)關(guān)注即將推出的中國(guó)電視市場(chǎng)618預(yù)測(cè)報(bào)告。

站在大的視角來(lái)看全球液晶電視面板市場(chǎng),正在走向“困境反轉(zhuǎn)”邏輯,主體集中、供給出清、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化都將改變過(guò)往的行業(yè)周期,中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)可以期待向好

規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2024年上半年,全球液晶電視面板市場(chǎng)出貨量和出貨面積同比均將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),增幅在3%和10%以上。


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