一季度全球TV出貨量下降0.8%，海信、TCL出貨占比穩(wěn)定增長(zhǎng)
2024-05-11
2024年一季度，受經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、地緣政治局勢(shì)緊張、消費(fèi)動(dòng)能不足等影響，全球TV出貨規(guī)模小幅下降，奧維睿沃（AVC Revo）《全球TV品牌出貨月度數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2024年一季度全球TV出貨43.2M，同比下降0.8%；出貨面積33.4M㎡，同比增長(zhǎng)4.2%；出貨平均尺寸53”，同比增長(zhǎng)1.3”；隨著美歐等發(fā)達(dá)市場(chǎng)高通脹逐步緩解，2024年一季度全球高端OLED TV出貨1.2M，同比增長(zhǎng)6.4%。
區(qū)域表現(xiàn)：
去年 “黑五”北美TV零售表現(xiàn)欠佳，市場(chǎng)氛圍有所變化，今年年初終端市場(chǎng)仍是下行趨勢(shì)，渠道庫(kù)存去化壓力下，2024年一季度，北美出貨規(guī)模同比下降1.4%，頭部品牌整體出貨規(guī)模下降，渠道品牌規(guī)模保持增長(zhǎng)。
2024年一季度中國(guó)市場(chǎng)TV出貨規(guī)模同比下降3.1%。消費(fèi)信心不足、房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟、TV硬件與內(nèi)容雙重受擠壓是主要原因。兩會(huì)后新一輪“以舊換新”政策陸續(xù)展開(kāi)，有望拉動(dòng)部分市場(chǎng)需求。
因高通脹致去年同期基數(shù)低，2024年一季度歐洲TV出貨規(guī)模增長(zhǎng)3.2%，在歐洲杯與巴黎奧運(yùn)會(huì)賽事拉動(dòng)下，二季度歐洲TV出貨預(yù)計(jì)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
新興市場(chǎng)巴西、印度和東南亞主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在加速，帶動(dòng)TV需求有所恢復(fù)，2024年一季度新興市場(chǎng)亞太、拉美出貨同比分別增長(zhǎng)0.7%、0.6%；中東非受地緣政治緊張局勢(shì)加劇影響，2024年一季度TV出貨下降6.1%。
解讀：企業(yè)別出貨表現(xiàn)剖析
三星 全球出貨8.4M，同比下降9.5%。受整體市場(chǎng)需求低迷、部分市場(chǎng)停售、中國(guó)品牌沖擊、上游面板漲價(jià)等影響，三星一季度主要區(qū)域出貨規(guī)模均有下滑。2024年,三星在OLED方向上保持積極態(tài)度，QD-OLED計(jì)劃保持增長(zhǎng)，同時(shí)擴(kuò)大與LGD WOLED業(yè)務(wù)上的合作，尺寸由原本的83”基礎(chǔ)上，增加83”以下多個(gè)尺寸的合作。一季度，三星電子OLED TV出貨0.27M，同比增長(zhǎng)78.8%，
海信 全球出貨6.2M。海信一季度海外出貨增長(zhǎng)4.2%，北美、歐洲、新興市場(chǎng)亞太、拉美出貨規(guī)模均有增長(zhǎng)，中國(guó)、日本市場(chǎng)出貨份額保持領(lǐng)先。海信堅(jiān)持“自主品牌出海”、“高端出海”及賽事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略，并堅(jiān)持大屏化拉動(dòng)尺寸結(jié)構(gòu)升級(jí)，100”產(chǎn)品出貨規(guī)模同比高速增長(zhǎng)，并帶動(dòng)海外大尺寸化升級(jí)。
TCL 全球出貨5.8M，同比增長(zhǎng)3.7%。一季度，TCL中國(guó)市場(chǎng)出貨增長(zhǎng)13.7%，海外出貨增長(zhǎng)0.6%，其中新興市場(chǎng)出貨增長(zhǎng)4.1%，北美出貨規(guī)模保持領(lǐng)先，歐洲出貨規(guī)模增長(zhǎng)9.5%。TCL推行“中高端+大屏化”戰(zhàn)略，及“TCL+雷鳥(niǎo)”雙品牌戰(zhàn)略，并在顯示技術(shù)方向上重點(diǎn)布局Mini LED。
LGE 全球出貨5M，同比下降4.4%。2024年一季度歐洲、拉美出貨分別增長(zhǎng)6.7%、4%。隨著美、歐發(fā)達(dá)市場(chǎng)通脹的緩解，一季度LGE高端OLED TV出貨0.64M，同比增長(zhǎng)4.2%。2024年LGE希望擴(kuò)大QNED與OLED銷(xiāo)量來(lái)提高收入與盈利能力，并推動(dòng)軟件平臺(tái)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
小米 全球出貨2.5M。一季度，小米亞太、東歐出貨分別增長(zhǎng)6.2%、2.1%。在產(chǎn)品策略上，小米今年主推Mini LED電視，去年S Pro Mini LED系列產(chǎn)品推出后，快速起量，一季度國(guó)內(nèi)Mini LED銷(xiāo)量占比已提升到市場(chǎng)前三，4月S系列產(chǎn)品的推出有望進(jìn)一步拉動(dòng)Mini LED市場(chǎng)地位的提升。
2024年出貨預(yù)測(cè)：全年出貨預(yù)計(jì)小幅增長(zhǎng)，賽事刺激下二季度出貨預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.6%
從宏觀環(huán)境看，2024年全球通脹穩(wěn)步下行，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)。分區(qū)域看，2023年能源價(jià)格高漲及緊縮貨幣政策限制了歐元區(qū)需求，2024年歐洲經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)計(jì)略有回升；新興市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期；美國(guó)緊縮貨幣政策仍在對(duì)其經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響；在中國(guó)，消費(fèi)和投資疲軟繼續(xù)拖累經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
從產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，上游面板價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行預(yù)計(jì)會(huì)抑制部分新興市場(chǎng)需求，但2024年是賽事年，奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯、美洲杯等多項(xiàng)體育賽事的舉辦，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)TV需求有正向拉動(dòng)作用。
奧維睿沃(AVC Revo)預(yù)測(cè)，2024年全球TV出貨規(guī)模同比小幅增長(zhǎng)0.6%，短期來(lái)看，在國(guó)內(nèi)618促銷(xiāo)備貨、以及賽事備貨拉動(dòng)下，二季度出貨預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.6%。
