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2024年顯示器面板供應(yīng)預(yù)測:格局趨穩(wěn),價格變化周期縮短

2024-01-12

年終已至,各家面板廠商在進行年末清點的同時也更多的去關(guān)注行業(yè)內(nèi)明年的規(guī)劃。根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)的調(diào)研,顯示器面板供應(yīng)端明年的初步規(guī)劃已出爐,明年的顯示器市場將是品牌開展新一輪角逐,面板供需動態(tài)抗衡作為常態(tài)的一年,具體預(yù)測走向如下:
2023年顯示器商用市場表現(xiàn)乏力,截至年末,歐美地區(qū)需求復(fù)蘇仍不及預(yù)期。在后疫情時代經(jīng)濟透支的背景下,中國商用市場同樣換機動力削弱,信創(chuàng)項目對顯示器的需求也因此推遲。反觀消費市場,中國市場在需求觸底后,今年作為疫情開放的第一年,線上有本土品牌的低價競爭吸引消費者買單,線下有網(wǎng)吧、網(wǎng)咖以及電競酒店復(fù)蘇的帶動,消費市場表現(xiàn)略優(yōu)。但中國市場的有限復(fù)蘇難抵歐美市場的下滑,整體來看,今年顯示器市場需求處于近三年最低位,全球整機出貨預(yù)計同比降低6%。順應(yīng)市場需求變化,上游面板供應(yīng)同樣身處寒冬,單季出貨均未能突破40M,全年預(yù)計出貨145M,同比預(yù)計降低7.2%。展望2024年,預(yù)計全球顯示器面板出貨150.8M,同比預(yù)計增長4%。商用市場預(yù)計在觸底后逐漸溫和恢復(fù),刷新率升級的趨勢進一步助力商用市場換機,消費市場想要保持今年的增勢稍顯困難,中國本土品牌的布局逐漸擴展到海外以此來尋求突破,預(yù)計整體消費市場出貨維穩(wěn)。

2024年顯示器面板廠商出貨規(guī)劃共173.7M,相較以往的BP制定,面板廠商對于明年規(guī)劃略顯保守,但仍可看出,上游規(guī)劃仍較充足。當(dāng)前各應(yīng)用需求難以大幅上漲,對于面板廠商而言,明年投片的管控仍將持續(xù),按需策略預(yù)計貫穿全年。

整體格局明年預(yù)計變化較小,大陸面板廠已占據(jù)六成份額,突破較難
BOE:作為龍頭企業(yè),24年出貨規(guī)劃47M,從當(dāng)前頭部品牌的供應(yīng)鏈規(guī)劃來看,明年未見明顯的份額向其傾斜,但商用主力品牌仍舊延續(xù)供應(yīng)鏈分散管理的策略,在明年商用市場回溫的前提下,出貨規(guī)模有望小幅增長,但明年在二三線品牌及代工市場仍需持續(xù)發(fā)力尋求突破,進而推動增長的規(guī)劃。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤
CSOT:明年BP為30M,憑借在消費市場的優(yōu)良表現(xiàn),出貨規(guī)模增長迅速,電競產(chǎn)品的全面布局以及升級規(guī)劃使其有競爭力,明年商用市場的機會需要T9拉動導(dǎo)入品牌的規(guī)模去增長,頭部客戶的訂單仍需突破。此外IJP OLED推廣中,明年年底有望有產(chǎn)品推出。
HKC:明年BP制定為30M,銷售壓力較大,為保障價格,當(dāng)前減產(chǎn)幅度較為明顯,價格策略執(zhí)行或?qū)⒇灤┟髂晟习肽?。產(chǎn)品布局上加速電競規(guī)劃,增加高端布局,明年有望開拓頭部客戶的資源。
韓廠聚焦OLED市場,下半年有望價格進一步下探,24年出貨規(guī)模有望增長
LGD:明年BP制定為26M,由于客戶結(jié)構(gòu)相對集中,明年在頭部客戶策略向其傾斜的情況下,有望達成出貨目標(biāo)。OLED尺寸推出27英寸后,客戶導(dǎo)入情況明顯有所改善,終端品牌進而推動OLED市場下探。SDC OLED面板出貨明年BP 1.4M,以Dell和Samsung導(dǎo)入為首,繼續(xù)增加高端電競品牌的導(dǎo)入。整體來看OLED市場在韓廠的帶動下,當(dāng)前高端產(chǎn)品布局較為豐富。消費者對于低階OLED產(chǎn)品仍有期待,價格導(dǎo)向較為明顯。
臺廠24年規(guī)劃穩(wěn)中求增,爭奪頭部消費品牌的供應(yīng)
AUO 明年BP規(guī)劃24M,明年商用市場求增的情況下,電競升級180HZ規(guī)劃積極,消費為主的品牌預(yù)計維穩(wěn)。INX 明年BP規(guī)劃14.5M,主要聚焦23.8和27英寸增長,二三線市場代工市場求增的同時和主力消費品牌增加合作。

2023年上游面板廠已經(jīng)將動態(tài)控產(chǎn)作為常態(tài)化的管理方式,從呈現(xiàn)的供需及價格走勢結(jié)果來看,面板廠商應(yīng)對需求的變化可快速及有效的響應(yīng)。對于MNT面板明年的價格,同TV面板價格有相似之處,價格波動周期因此而縮短,但由于MNT面板大部分產(chǎn)品未達到成本線以上,面板廠端漲價訴求強烈。反觀品牌端,由于前一輪的小幅成本上漲被自我吸收,終端需求未實質(zhì)復(fù)蘇的情況下,仍和上游面板端價格訴求相反??偟膩砜措m然明年上游面板供應(yīng)仍有新入局者,顯示器面板價格難有去年的降勢,預(yù)計明年將小幅震蕩。若面板廠調(diào)控稼動有導(dǎo)致供應(yīng)再度陷入緊張的態(tài)勢,面板價格有望更快的進入持平或上漲的區(qū)間。這種動態(tài)可調(diào)性的加強,使價格在明年具有更快的波動性。


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