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Q1全球液晶電視面板出貨面積漲10%,大尺寸全面上漲

2024-05-11

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報(bào)告,2024年第一季度,全球大尺寸液晶電視面板出貨量為56.5M片,同環(huán)比分別上漲1.3%和11.3%;出貨面積達(dá)41.0M平方米,同比上漲9.6%,環(huán)比上漲5.6%。

出貨量的微幅增長來自于面板廠的高出貨預(yù)期,和面板買手提前應(yīng)對即將到來的體育營銷,以及針對面板漲價的預(yù)判這供需雙方的共識和共鳴。

出貨面積的增速大于出貨量,則反映了面板出貨平均尺寸向上升級的趨勢。第一季度,全球液晶電視面板的平均尺寸為49.3英寸,較去年同期增加了1.9英寸。不過,和去年第四季度相比下降了1.3英寸,環(huán)比下降的原因主要是相對去年第四季度,Q1中小尺寸的需求得以釋放,50英寸及以下產(chǎn)品的出貨總量環(huán)比增長20.8%。整體來看,平均尺寸圍繞50英寸短期內(nèi)會上下波動,長期呈螺旋式上升。

除此之外,今年第一季度,全球液晶電視面板業(yè)還具有四大顯著特點(diǎn):

一、大陸面板廠“以銷定產(chǎn)”策略成熟,操作絲滑。近兩年,液晶面板廠格局越來越集中,且大多聚集在中國大陸,在華語體系下,默契比早前更容易達(dá)成。在此基礎(chǔ)上,面板大廠上演了1月的8成稼動率、2月的歲修半月,3-4月的大線滿產(chǎn),以及5或6月份的減產(chǎn),整體變化富有彈性和節(jié)奏,過往的“滿產(chǎn)滿銷,以產(chǎn)定銷”執(zhí)念已不復(fù)存在。

二、面板價格強(qiáng)勢反彈。在偏光片供應(yīng)障礙和面板廠歲修、海外終端市場企穩(wěn)、體育營銷預(yù)期、面板廠經(jīng)營策略四方面因素的合力下,液晶電視面板價格在第一季度完成了硬著陸、企穩(wěn)和強(qiáng)勢反彈的全套動作,周期之短令人意外。緊接著進(jìn)入第二季度,各尺寸價格陸續(xù)達(dá)到了前期高點(diǎn)。

三、品牌廠商訂單不減。如同所有的商品消費(fèi)心理,買漲不買跌的操作總會讓人有安全感。今年1至3月,品牌廠連續(xù)追加面板采購訂單,這也給到了本輪面板價格的強(qiáng)勢反彈更大的底氣。

四、超大尺寸風(fēng)暴正來襲。對于產(chǎn)能消耗,面板廠傾向于生產(chǎn)更大尺寸的產(chǎn)品,同時超大尺寸能給面板廠帶來更多的營收和利潤。今年第一季度,75英寸及以上的超大尺寸液晶電視面板出貨量同比大幅增長了32.6%,合并市場份額提升2.0個百分點(diǎn),達(dá)到8.6%。這其中,98英寸和100英寸兩大尺寸合并出貨量較去年同期爆發(fā)式增長350.0%。向后看,這樣的翻倍增長還將延續(xù)。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國電視市場品牌第一季度出貨報(bào)告》,今年第一季度,在全球電視市場的領(lǐng)先區(qū)域,中國市場85英寸及以上電視的銷量呈現(xiàn)翻倍式增長。預(yù)測2024年全年,中國市場中,85英寸及以上的超大板電視銷量將達(dá)到313萬臺,同比增長51%,市場份額達(dá)到8.2%;其中98英寸及以上的電視銷量(不含激光電視)將同比增長65%。

區(qū)域格局:產(chǎn)能調(diào)控,陸系份額下降,日韓系受益

今年第一季度,中國大陸電視面板三強(qiáng)為穩(wěn)定市場而減產(chǎn),并在2月歲修2周,因而在全球市場的份額隨之下降。

Q1大陸系四家面板廠的出貨總量為3739萬片,同比下降5.3%,合并市占率為66.2%,同比下降4.6個百分點(diǎn)。盡管當(dāng)季份額下降,但是全球液晶電視面板行業(yè)的話語權(quán)仍然由中國大陸廠商牢牢掌握。

陸系面板廠的產(chǎn)能大幅調(diào)控之下,日韓系面板廠成為最大受益者。第一季度,日韓系面板廠的合并市占為13.4%,同環(huán)比分別提升4.2和1.4個百分點(diǎn)。LGD(樂金顯示)廣州工廠產(chǎn)能逐步恢復(fù),Q1平均稼動率超過70%;Sharp在第一季度的產(chǎn)量和出貨量穩(wěn)定增長,兩大工廠合并出貨量同環(huán)比分別大幅增長48.2%和23.9%。

洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,從2024年起,全球面板行業(yè)將開始不止一起事件的新一輪并購重組,最終面板產(chǎn)業(yè)的重心將進(jìn)一步向大陸聚集

臺系面板廠Innolux(群創(chuàng))和AUO(友達(dá))在今年第一季度的合并市占為20.4%,小幅上升;合并出貨量同環(huán)比分別增長3.3%和10.2%。

廠商格局:八大面板廠漲跌各半;長尾陣營再生變

統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),全球八大面板廠出貨漲跌各半,其中同比增長的有:日韓系Sharp(夏普)和LGD(樂金顯示),臺系A(chǔ)UO(友達(dá))和大陸系CSOT(華星光電)。

全行業(yè)唯一的頭部(年出貨5000萬片以上)廠商是BOE(京東方),第一季度出貨約1320萬片,同比下降6.0%,環(huán)比增長11.0%,市場份額為23.4%,同比下降1.8個百分點(diǎn)。若在今年能夠成功收購LGD廣州LCD工廠,月產(chǎn)能將增加至少180K大板,繼續(xù)引領(lǐng)全球大尺寸LCD TV面板行業(yè)。

頸部陣營的年出貨在3000-5000萬片,CSOT(華星光電)、HKC(惠科)和Innolux(群創(chuàng))三家面板廠排名穩(wěn)定。

其中,大陸面板廠CSOT和HKC第一季度分別出貨約1150萬片和930萬片,同比一增一降,CSOT增長1.4%,HKC下降8.4%,兩者市占率分別為20.4%和16.5%。

臺系面板廠Innolux(群創(chuàng))第一季度出貨約770萬片,同比下降5.8%;市占率為13.7%,較去年同期下降1.0個百分點(diǎn)。

變革后的腰部陣營出現(xiàn)斷檔,腰部廠商集體轉(zhuǎn)為長尾陣營(年出貨1500萬片左右)。日系廠商Sharp(夏普)在第一季度的出貨量約為440萬片,同環(huán)比分別大幅增長59.6%和24.7%,同環(huán)比增幅居行業(yè)第一,市占率達(dá)到7.9%,同比提升2.9個百分點(diǎn)。

臺系廠商AUO(友達(dá))出貨量約380萬片,同環(huán)比分別增長28.5%和4.1%,市占率為6.7%。

只有一條G8.6產(chǎn)線的大陸廠商CHOT(彩虹光電)出貨量約340萬片,同比下降14.8%。

韓系廠商LGD廣州工廠在去年初產(chǎn)能減半,目前投片量已有顯著恢復(fù),第一季度出貨量約310萬片,同環(huán)比分別大幅增長34.6%和22.8%。

在終端市場基本面難以出現(xiàn)明顯復(fù)蘇的背景下,當(dāng)前的尾部陣營工廠仍面臨巨大挑戰(zhàn),積極求變才有更多機(jī)會:產(chǎn)品轉(zhuǎn)型縫隙市場、或窄眾客戶和新型場景,要不則是主動退出或接受并購。

LGD廣州工廠大概率在年內(nèi)完成出售;夏普SDPJ和SDPC停產(chǎn)和出售的消息紛紛揚(yáng)揚(yáng)。進(jìn)入4月,群創(chuàng)光電生產(chǎn)小尺寸模組的南京廠關(guān)停,而生產(chǎn)電視的佛山廠也將會調(diào)整,上海廠和寧波廠將轉(zhuǎn)型車用產(chǎn)品。

尺寸格局:中小尺寸下跌,大尺寸大漲,75+英寸漲近五成

以55英寸為分界線,相比于2023年第一季度,今年55英寸以下的中小尺寸出貨量同比全面下跌;而55英寸及以上大尺寸,除58英寸因?yàn)榇箨懨姘鍙S策略調(diào)整而導(dǎo)致出貨縮減之外,其余大尺寸全面大漲,其中75+英寸漲幅近五成。

不過,今年第一季度出貨量第一的仍然是32英寸產(chǎn)品,出貨量約1290萬片,但同比下滑11.2%,市占率為22.8%,較去年同期下降3.2個百分點(diǎn)。

42/43英寸的出貨在第一季度排名第二,出貨量約1150萬片,同比下降1.9%;市場份額20.4%,同比微降0.7個百分點(diǎn)。該尺寸供應(yīng)相對單一,多由大陸三大面板廠生產(chǎn),BOE相對控盤

55英寸和65英寸分別排第三和第四,分別出貨約940萬片和670萬片。55英寸出貨量同比大幅增長27.2%,漲幅排第二,市場份額同比提升3.4個百分點(diǎn)達(dá)到16.6%,在所有尺寸中占比提升最多。大陸三大面板廠的合并占比達(dá)69.4%,其中CSOT相對控盤,Q1出貨約330萬片,占比35.1%。65英寸出貨量同比增長16.1%,市場份額達(dá)11.9%,較去年同期提升1.5個百分點(diǎn)。

75英寸出貨約330萬片,同比大幅增長26.5%,CSOT和BOE兩大廠商的合并占比高達(dá)78.5%。

75英寸以上出貨約160萬片,同比增長47.3%,漲幅第一

預(yù)測:Q2繼續(xù)增長,上半年出貨量預(yù)增3%

展望后市,在面板價格層面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《2024年5月液晶電視面板價格預(yù)測及波動追蹤》,進(jìn)入第二季度,在終端市場平穩(wěn)運(yùn)行、無大利好刺激的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)下,價格走勢如期分化。面板大廠控盤的主力尺寸繼續(xù)上漲,邊緣化尺寸開始松動,并可能出現(xiàn)紊亂,很難有官方公允價格。這樣的局面先看到5月份。6月份若趨勢下行,至少也是持平,確保上半年的結(jié)算利潤是面板廠經(jīng)營重點(diǎn)。

在終端層面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《全球電視品牌市場出貨季度追蹤》數(shù)據(jù)顯示,第一季度全球電視市場延續(xù)上一年的低迷走勢,品牌整機(jī)出貨量同比下降約1%。進(jìn)入第二季度末,今年6-8月舉行的歐洲杯、奧運(yùn)會和美洲杯等賽事促銷將促進(jìn)終端銷售,尤其是大尺寸電視,預(yù)期將有明顯拉動,Q2全球電視市場出貨量大概率將轉(zhuǎn)漲。

在中國電視市場,之前業(yè)界期待的以舊換新行動方案,在4月份已經(jīng)確定針對家電產(chǎn)品“中央財(cái)政不予補(bǔ)貼,鼓勵有條件的地方政府落實(shí)行動。在這樣的大方向下,預(yù)計(jì)對彩電的刺激可能有限。針對年中618大促,洛圖科技(RUNTO)更新預(yù)測,中國電視市場零售量預(yù)計(jì)下降4-6%,具體請關(guān)注即將推出的中國電視市場618預(yù)測報(bào)告。

站在大的視角來看全球液晶電視面板市場,正在走向“困境反轉(zhuǎn)”邏輯,主體集中、供給出清、經(jīng)營市場化都將改變過往的行業(yè)周期,中國液晶面板產(chǎn)業(yè)可以期待向好。

規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年上半年,全球液晶電視面板市場出貨量和出貨面積同比均將實(shí)現(xiàn)增長,增幅在3%和10%以上。


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